Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за умение раскрывать запутанные дела, которые другим не под силу. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только её поведение вызывает вопросы. Слишком много странных совпадений. Теперь следователю предстоит выбрать между чувствами и долгом.