Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с разведчиками. Им предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.